財政部、環(huán)境保護部兩部門日前印發(fā)《關于推進水污染防治領域政府和社會資本合作(PPP)的實施意見》(以下簡稱《意見》)?！兑庖姟钒ü膭钏廴痉乐晤I域推進PPP工作,實施城鄉(xiāng)供排水一體、廠網(wǎng)一體和行業(yè)“打包”,實現(xiàn)組合開發(fā),吸引社會資本參與等。此《意見》提出，完善制度規(guī)范，優(yōu)化機制設計，在水污染防治領域形成以合同約束、信息公開、過程監(jiān)管、績效考核等為主要內(nèi)容，多層次、一體化、綜合性的PPP工作規(guī)范體系;轉(zhuǎn)變供給方式，改進管理模式，加強水污染防治專項資金等政策引導，建立公平公正的社會資本投資環(huán)境;進水污染防治，提高水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化水資源綜合開發(fā)途徑，創(chuàng)新水環(huán)境綜合治理模式。市場人士認為，隨著政府部門對環(huán)境保護重視程度的不斷提升，未來在用水、節(jié)水、治水方面的建設和監(jiān)控會大大加強，水污染治理板塊將迎來發(fā)展機遇，也為污水處理概念股帶來上漲契機。
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日，30只污水處理概念股中有6只個股逆市上漲，分別為雙良節(jié)能(5.65%)、興源環(huán)境(2.96%)、桑德環(huán)境(2.17%)、大禹節(jié)水(1.99%)、國禎環(huán)保(1.04%)、巴安水務(0.87%)。
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日有9只污水處理概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入狀態(tài)，累計大單資金凈流入達2.19億元。其中，桑德環(huán)境(8495.59萬元)、眾合科技(4167.21萬元)、國禎環(huán)保(2893.53萬元)、大禹節(jié)水(1721.89萬元)、興源環(huán)境(1630萬元)、雙良節(jié)能(1231.71萬元)、巴安水務(1114.7萬元)等個股大單資金凈流入均超過1000萬元。
近期，關于大氣、污水治理的話題不斷。首先，北京近日發(fā)布2014年環(huán)境狀況公報;其次，《2015年循環(huán)經(jīng)濟推進計劃》出臺;還有山東制定工業(yè)轉(zhuǎn)型升級計劃;深圳設立5億元節(jié)能環(huán)保資金，專項支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展;國務院辦公廳印發(fā)《2015年政府信息公開工作要點》，指出由環(huán)境保護部牽頭落實推進環(huán)境保護信息公開，加大環(huán)境執(zhí)法檢查依據(jù)、內(nèi)容、標準、程序和結(jié)果公開力度。
對于污水處理概念板塊的投資策略，中信證券認為，關注相對低估值龍頭。從近期機構(gòu)持倉動向來看，以QFII為代表的海外投資者對于A股環(huán)保板塊均表現(xiàn)出較強的投資興趣，但普遍關注目前相對較高的估值水平和企業(yè)現(xiàn)金流情況;而其在港股環(huán)保板塊配置基本以北控水務、光大國際兩家龍頭公司為主，考慮到未來兩地資金互通及聯(lián)動效果日益顯著，從AH股價差、標的稀缺、估值優(yōu)勢等角度出發(fā)，建議關注東江H股、中滔環(huán)保、康達環(huán)保、綠色動力。就短期A股而言，依然推薦相對估值優(yōu)勢明顯且提升空間較大的桑德環(huán)境、科達潔能，水處理/PPP領域龍頭公司碧水源處于中長期良好配置點，而與“互聯(lián)網(wǎng)+”結(jié)合最為緊密的環(huán)境監(jiān)測領域則在模式創(chuàng)新、業(yè)績彈性等方面擁有較大想象空間，建議關注聚光科技、雪迪龍等。
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